儲蓄計劃、海外基金

我們的經營理念在保密、誠信、效率的原則之下，配合經營團隊的專業分工，協助客戶one-stop 式專屬理財平台。 提供各種客製化資產配置與投資(退休儲蓄、節稅、財務顧問)，與世界信用評等AA級以上公司各種套裝商品投資分析諮詢，為客戶的每一分資產做好資產保全及創造財富的目的，為客戶創造安心的未來。我們的服務項目: 1.專業協助退休儲蓄計劃 ( 定期定額 綜合基金帳戶 ) 2.海外基金直接投資諮詢( 基金平台、不同基金轉換免手續費 ； 絕對正向回報基金 ) 3.基金健診 、保單健診、投資案評估 4.私人銀行財富管理 、高額保單低保費規劃、私募基金規劃 5.理財顧問培訓 、實務輔導、協助創業 6.輔導企業IPO 、融資、協助企業募集資金 7.最低稅制、遺贈稅節稅規劃B2B企業