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服務內容

(一)個人與家庭理財保險服務
◆財務風險的整合性服務
◆退休財務的建議及規劃
◆遺、贈…等稅務規劃及諮詢
◆財富管理專屬規劃
◆辦理各項保險售後服務
◆契約暨理賠之法務協助

(二)法人企業服務
◆團體保險議價
◆員工福利與薪資規劃設計
◆員工退休金規劃
◆重要幹部留才計劃
◆企業租稅規劃
◆企業主保險
◆雇主及董監事責任保險
◆委任經理人退休金

(三)財富管理：退休規劃、子女教育、資產保全、資產增長、資產轉移

(四)風險管理：人壽保險、健康險、失能意外、婦幼保障、財產保險、責任保險

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